Обзор рынка цемента России в первом квартале 2013 года

Производство

В первом квартале текущего года производство цемента в нашей стране сохранило довольные высокие темпы роста. Рост в январе-марте составил +13% или 1,29 млн. тонн в сравнении с первым кварталом 2012 года. Наибольший прирост производства к аналогичному периоду 2012 г., согласно данным федеральной службы государственной статистики (ФСГС), был зафиксирован в феврале (+26,6%) – помесячная динамика роста производства цемента, начиная с 2010 года, представлена ниже.

Динамика производства цемента в 1 квартале
(млн. тонн; 2010-2013 гг.)

По данным ФСГС, в натуральном выражении наибольший прирост производства цемента в первом квартале 2013 года пришёлся на Южный ФО (+445,7 тыс.т.), Центральный ФО (+427 тыс.т.), Северо-Кавказский ФО (+179 тыс.т.) и Приволжский ФО (+146 тыс.т.). Это связано с расширением производственных мощностей в данных регионах и растущей потребностью в цементе в связи с грандиозными строительными работами. Отрицательная динамика была лишь в Дальневосточном ФО, спад составил -5%.

Распределение выпуска цемента (в % к общему производству) по округам практически не изменилось. Наибольший объём цемента, произведенного в 1 квартале 2013 г., пришелся на  ЦФО (2690 тыс.т.; 24%), ПФО (2627 тыс.т.; 23%), ЮФО (1842 тыс.т. 16%), СФО (1340 тыс.т.; 12%).

Производство цемента в 1 кв. 2012-2013 гг. по округам (тыс. тонн; %)

Ассортимент выпуска цемента в первом квартале практически не изменился. Основной объём производства пришёлся на портландцемент с добавками (4,9 млн.т.; 43,6%) и портландцемент без минеральных добавок (4,7 млн.т.; 41,6%). В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года доля портландцемента без минеральных добавок в общем выпуске выросла на 3,6%, а портландцемент с добавками сократилась на 2,6%.

Ассортимент выпуска цемента в РФ (янв.-март 2013) тыс.тонн

Экспорт, импорт и потребление цемента

В первом квартале 2013 года экспорт цемента из нашей страны, по данным Федеральной таможенной службы, сократился практически вдвое в сравнении с аналогичным периодом 2012 года – с 1.1 млн. тонн до 0,58 млн. тонн. Вдвое сократился экспорт российского цемента в Украину и  Казахстан. Крупнейшими потребителями нашего цемента по-прежнему остались три страны: Украина (432.3 тыс.т.; 74% эксп.); Азербайджан (76,9 тыс. т.; 13% эксп.); Казахстан (71,7 тыс.т.; 12,3% эксп.). Примечательно, что объём экспорта в первом квартале 2013 года, согласно оффициальной статистике ФСГС РФ, снижался от месяца к месяцу: в январе – 214,9 тыс.т., в феврале – 208,9 тыс.т., в марте – 160,2 тыс.т.

Объём импорта в первом квартале текущего года, напротив, значительно вырос – прирост составил 39% в сравнении с первым кварталом 2012 года или 197 тыс.т. в натуральном выражении. По данным ФТС, всего с января по март 2013г. в РФ было импортировано цемента в натуральном выражении 696,5 тыс.т., в стоимостном – на 49,2 млн. долл. США. Объемы ввозимого цемента увеличивались из месяца в месяц – в январе – 164,5 тыс.т. (+7,5% к янв.2012), в феврале – 232 тыс.т. (+74,6% к фев. 2012), в марте – 300 тыс.т. (+40,5% к марту 2012).

Динамика импорта цемента в РФ в 1 кв. 2012-2013 гг. по странам – крупнейшим импортерам цемента (тыс. тонн)

Основной рост поставок зарубежного цемента в первом квартале 2013 г. по отношению к аналогичному периоду 2012 г., по данным ФТС РФ, был зафиксирован из Ирана (+91,2 тыс. т.; +879%), Болгарии (+28,5 тыс. т.; +313%), Турции (+114,9 тыс.т.; +90%). Крупнейшие экспортеры цемента в Россию представлены на диаграмме ниже.

Крупнейшие экспортеры цемента в РФ (1 кв. 2013г. тыс.т., %)

Потребление цемента по итогам первого квартала 2013 года, рассчитанное как сумма производства и импорта, за вычетом экспорта, составило  11,3 млн.т., что больше потребления за аналогичный период 2012 года на 2 млн.тонн или на 21,8%.

Цены на цемент

Средние цены производителей на цемент, поставляемый на рынок нашей страны, в первом квартале текущего года увеличились незначительно – на 1,16% или на 31,2 руб./т. в сравнении с аналогичным периодом 2012 года. При этом наибольший рост цен был зафиксирован в феврале +2,7% (+74 руб./т.),  наименьший – в январе и марте: +0,4% и +0,3% к январю и марту 2012г. соответственно. 

Средние цены производителей на цемент, поставляемый на внутренний рынок в первом квартале 2012-2013г. (руб/т.)

Средняя цена приобретения цемента строительными организациями, несмотря на незначительный рост цен производителей, снижалась на протяжении всего первого квартала 2013 года относительно аналогичного периода прошлого года. В средняя цена на цемент в РФ в январе-марте снизилась относительно января-марта 2012г. на 1,6%.

Динамика цен на цемент в РФ в первом квартале 2012-2013г. (руб./т.)

Наибольшее снижение цен произошло в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах: -11,8% в обоих округах относительно средней цены на цемент в данных федеральных округах в первом квартале 2012 года. Это, в первую очередь, вызвано растущим объемом импорта цемента по более дешевым ценам в данные регионы из Турции и Ирана. Цена на цемент в марте 2013 года в Южном ФО снизилась на целых 14,4% (597 руб./т.) относительно марта 2012 года. Наиболее существенное повышение средней за квартал цены на цемент, согласно данным ФСГС, было зафиксировано в Сибирском и Уральском ФО: +16,5% и +12,5% относительно первого квартала 2012г. соответственно.

Средние цены на приобретенный строительными организациями цемент в первом квартале 2012-2013г. (руб./т.)

Заключение

Итак, в первом квартале нынешнего года рынок цемента нашей страны продемонстрировал высокие темпы роста. Однако, растущие потребности России в цементе пока не могут быть полностью удовлетворены за счет производства на внутреннем рынке, что выражается в довольно значительном увеличении импорта.

Особо стоит отметить значительный рост объема поставок цемента из Ирана. Производство цемента в этой стране в период с 03.2012 по 03.2013 (год по летоисчислению, принятому в Иране) превысило 70 млн.т., причем потребление внутри страны составило 56 млн.т., а экспорт - 13,5 млн.т[1].. Как уже было ранее отмечено в «Обзоре состояния цементной отрасли России в 2012 году» («ЦементИнформ №1-41), правительством Ирана выбран курс на экспорториентированную политику в отношении цемента, а одним из самых привлекательных рынков для сбыта цемента, являются нуждающиеся в строительном материале южные районы нашей страны.

При этом средние цены на иранский цемент, по данным ФТС, в первом квартале 2013 года составили всего 56,4 долл. США/т., что намного ниже цен на внутреннем рынке нашей страны. На недостаточность обеспечения ЮФО и СКФО цементом (несмотря на рост производства), также указывает и практически удвоившийся в первом квартале объём импорта цемента из Турции, средняя цена на который в январе-марте составила 70,9 долл. США/т.

Данная ситуация вызвана в первую очередь недостаточно высокими темпами перехода цементных заводов нашей страны на более экономичный и экологичный «сухой способ» производства цемента. При нынешних благоприятных для цементной промышленности ценах на природный газ на внутреннем рынке страны инвестирование в «сухой способ» производства для цементников становится не выгодным, из-за длительного времени окупаемости перехода с «мокрого способа» производства.

С другой стороны, произведенная продукция по «мокрому способу» даже на нашем дешевом газе значительно дороже произведенного по экономичному «сухому способу» цемента из Ирана и Турции. Растущие поставки из этих стран, ориентированных на экспорт цемента, при нынешних ввозных пошлинах в нашей стране представляют значительную угрозу для развития цементной промышленности в южных районах России. Данная проблема становится все более актуальной с ходом становления Евразийского Экономического Союза России, Белоруссии и Казахстана, открывшего свободное перемещение товаров внутри действующего Таможенного Союза.

Источники статистической информации

Для составления данного обзора и произведения соответствующих расчетов использовались исключительно данные официальной статистики Федеральной Таможенной Службы, Федеральной Службы Государственной Статистики и Минэкономразвития РФ.