CEMCLUB

Согласно данным Федеральной Службы Государственной Статистики (ФСГС) в 2014 году рост производства цемента на территории нашей страны, как в процентном, так и в натуральном выражении несколько замедлился в сравнении с показателями прошлого года: +3,3% (+2176 тыс.т.) в 2014 году против +7,7% (+4745 тыс.т.) в 2013 году. По итогам года было произведено рекордное для современной России количество цемента – 68,5 млн. тонн.

Производство цемента в 2013-2014 гг. (тыс. тонн; %)

Сезонный рост производства в апреле-июне текущего года, в конце периода, впервые за последние годы, сменился резким спадом. В ноябре, в самый разгар ослабления рубля, производство цемента относительно аналогичного периода прошлого года сократилось более чем на 8%.

По данным Росстата, в натуральном выражении наибольший прирост производства цемента в 2014 года пришёлся на Приволжский ФО (+1,9 млн. т.; +13,2%) и Центральный ФО (+0,55 млн. т.; +3,2%) . Рост выпуска цемента в этих округах стал результатом ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей, в частности, на ОАО «Себряковцемент», Сенгилеевском цементном заводе, новых цементных заводов Lafarge в Калужской области и ООО "Азия Цемент" в пензенской области.

В трех округах наблюдался спад производства – в Северо-Западном, Уральском и Северо-Кавказском ФО было произведено соответственно на 449, 364 и 300 тыс. тонн цемента меньше, чем годом ранее.

Распределение выпуска цемента (в % к общему производству) по округам в течение 2014 года практически не изменилось в сравнении с аналогичными показателями прошлого года. Наибольший объём цемента, произведенного в 2014 г., по-прежнему, пришелся на ЦФО (17645 тыс.т.; 25,8%), ПФО (16380 тыс.т.; 23,9%), ЮФО (9561 тыс.т. 14%), СФО (8860 тыс.т.; 12,9%).

Распределение производства цемента по федеральным округам в 2013-2014 гг.

В 2014 году произошли некоторые изменения и в ассортименте выпускаемого цемента. Продолжилась тенденция последних лет по увеличению количества бездобавочного портландцемента в общем объёме выпуска. По итогам года доля портландцемента без добавок впервые за последние годы превысила долю портландцемента с добавками и составила 48,1% против 45,8%, соответственно.

Ассортимент выпуска цемента в РФ в 2013-2014 гг. (тыс. тонн.; %)

Ключевые игроки цементной промышленности РФ

В конце 2014 года в корпоративной структуре цементной промышленности нашей страны произошли значительные изменения.

По предварительным данным, в 2014 году доля Евроцемента в общем объёме производства немного снизилась в сравнении с 2013 годом – с 32.6% до 29,4%. Загрузка мощностей лидера по объёмам производства цемента составила 70,6%. Однако, учитывая, что Евроцемент в конце года купил Мордовцемент и завод ЛСР-Цемент, его мощности в 2015 году будут составлять уже порядка 37,5 млн. т./год (примерно 37,6% всех мощностей по производству цемента в РФ на начало 2015 года).

Доли ведущих компаний в производстве цемента на территории РФ в 2014 г. (%)

Еще одним заметным изменением в корпоративной структуре цементных заводов России в 2014 году стало приобретение французского завода Лафарж Уралцемент итальянским холдингом Buzzi Unicem, дочерней компанией которого является Dyckerhoff. Мощности итальянского холдинга в России на начало 2015 года, таким образом, увеличились на 2,3 млн. т. и составили 6,3 млн.т./год. Мощности французского гиганта Lafarge на территории России при этом в 2014 году сохранились практически на прежнем уровне благодаря вводу в эксплуатацию в мае нового цементного завода в Ферзиково и составили по итогам года 4,2 млн.т. цемента в год.

Среди внутрикорпоративных изменений стоит отметить, что в 2014 году возросли мощности Heidelbergcement (за счет ввода в эксплуатацию ЗАО «ХайдельбергЦемент Волга» (+1 млн.т.) и Новоросцемента (Первомайский Цементный Завод (+2,2 млн.т.).

В данном обзоре мы используем показатели экспорта и импорта по всем странам, за исключением республики Беларусь и Казахстана, основанные на данных федеральной таможенной службы (ФТС РФ). В виду сильных расхождений статистической информации по этим странам (после создания Таможенного союза РФ, Беларуси и Казахстана), в их отношении было решено использовать официальные статистические данные, представленные Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК).

Согласно последним данным федеральной таможенной службы (ФТС РФ) и Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК), по итогам 2014 года импорт цемента в Россию сократился на 3,4% или на 183 тыс. тонн в сравнении с 2013 годом. По итогам 2014 года в страну было ввезено 5 млн. 186 тыс. тонн цемента на сумму 375,4 млн. долл. США. Средняя стоимость ввозимого цемента составила соответственно 72,4 доллара за тонну.

Распределение импорта цемента в РФ в 2013-2014 гг., тыс. т.

В 2014 году Республика Беларусь вновь стала главным поставщиком цемента в нашу страну – из этой страны, по данным ЕЭК, в Россию было ввезено 1590 тыс. тонн цемента (+25,4% к 2014 г.) по цене 66,3 долл. США за тонну.

На второе место вышел Иран – 12,5% импорта (-15 тыс.т. к 2013 г.). За последние три года импорт из этой страны увеличился практически в десять раз.

Лидировавшая на протяжении последних лет по объемам поставок, Турция оказалась лишь третей. По данным ФТС РФ импорт цемента из этой страны снизился практически вдвое - на 532 тыс. тонн. (на 48,2%) относительно прошлого года.

Стоит отметить колоссальный рост объемов поставок цемента из Казахстана: согласно данным ЕЭК, импорт из этой страны в 2014 г. увеличился на 212 тыс. т. и составил 309 тыс.т., что в 3 раза больше показателей за 2013 год. Такой скачок импорта можно объяснить вводом новых мощностей по производству цемента в Казахстане, а также рекордной дешевизной их цемента. По данным ЕЭК, стоимость одной тонны Казахстанского цемента составила всего 62,7 долл. США.

В 2014 года укрепили свои позиции на российском рынке цемента Латвия (+17,6%) и Швеция (+12,4%). Основные страны-поставщики цемента за 2014 г. представлены на диаграмме ниже.

Крупнейшие экспортеры цемента в РФ (2014г., %)

На три страны: Белорусь, Иран и Турцию, в 2014 году пришлось более 50% всего ввезенного цемента в нашу страну. Мощности цементных заводов этих стран избыточны в пределах внутреннего потребления, на правительственном уровне утверждена политика экспорториентированности отрасли, в том числе на перспективный российский рынок. Однако, вероятно, уже в самое ближайшее время подешевевший рубль внесет свои коррективы.

Объемы экспорта цемента из нашей страны в 2014 году значительно сократились. Согласно данным ФТС РФ и департамента статистики внешней торговли ЕЭК, российские цементные заводы в течение текущего года поставили за рубеж 2 млн. 388 тыс. тонн цемента, что на 20,3% (или на 607 тыс. тонн) меньше, чем в прошлом году. Основными импортерами российского цемента остались все те же четыре страны: Казахстан (881 тыс. т.; - 23,7%), Украина (690 тыс. тонн.; -36,9%), Беларусь (602 тыс. т.; +38,7%) и Азербайджан (183 тыс. т.; -32,2%).

Основные направления экспорта цемента из РФ в 2013-2014гг. (тыс. тонн)

Снижение поставок цемента в Азербайджан и Казахстан было ожидаемо еще в прошлом году. В этих странах в конце прошлого - начале текущего годов были введены в строй новые заводы, позволившие им в значительной мере сократить необходимость импорта цемента. Резкое падение экспорта цемента на Украину вызвано, прежде всего, дестабилизацией и военными действиями в этой стране. По данным ФТС РФ поставки цемента в эту страну прекратились вовсе начиная со второго полугодия 2014 года.

Потребление цемента по итогам 2014 года, рассчитанное как сумма производства и импорта, за вычетом экспорта, достигло нового максимума в истории цементной промышленности современной России - 71,3 млн.т., что больше потребления прошлого года на 2, 6 млн. тонн или на 3,8%.

Потребление цемента в России в 2013-2014 гг. (тыс. тонн, %)

Средние цены производителей (без НДС и доставки) на цемент, поставляемый на внутренний рынок в 2014 г., несмотря на существенное ослабление рубля во второй половине года, снижались в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, по данным ФСГС, средняя цена производителей на цемент по итогам 2014 года уменьшилась на 19 рублей, и составила 2796 руб./т.

Средние цены производителей (без НДС и доставки) на цемент, поставляемый на внутренний рынок в 2013-2014г. (руб./т.)

Динамика средних цен производителей цемента (без НДС и доставки) по федеральным округам РФ в 2013- 2014 гг. представлена на графике ниже.

По данным ФСГС, наиболее существенное падение цен произошло в Сибирском ФО (-243 руб./т). Значительный рост цен наблюдался в Северо-Кавказском ФО и Центральном ФО (+185 руб./т. и +131 руб./т., соответственно).

Наиболее высокая цена производителей на цемент традиционно осталась в Дальневосточном ФО, наиболее дешевая – в Приволжском ФО.

На фоне обострения кризиса на территории нашей страны, а также, из-за снижения цен производителей на цемент, в 2014 году среднегодовые цены на приобретенный строительными организациями цемент (с НДС и доставкой), по данным ФСГС, незначительно снизились. Средняя цена упала на 26 руб./т. (на 0,7%) и составила по итогам года 3871 руб./т.

Средние цены на приобретенный строительными организациями (с НДС и доставкой) цемент в 2013-2014 гг. (руб./т.)

При нынешних курсах валюты, данная цена оказалась значительно ниже импортного цемента. Даже самый дешевый цемент из Казахстана (цена по данным ЕЭК составила 62,7$ (3762 руб./т.) при условии сохранения нулевых таможенных пошлин, все равно с учетом доставки окажется более дорогим для наших потребителей, чем отечественный цемент. В прошлом году ситуация была абсолютно противоположной.

В целом 2014 год можно назвать весьма положительным для нашей цементной промышленности. Несмотря на агрессивное внешнее давление на нашу страну, производство цемента сохранило, хоть и в меньшей степени, чем ранее, положительную динамику. Установлены новые рекордные значения, как по производству, так и по потреблению цемента. В 2014 году в РФ запущены в эксплуатацию несколько заводов, а именно: ОАО «Лафарж Цемент», Калужская область (мощность 1,8 млн. т/год), Первомайский ЦЗ (ОАО «Новоросцемент»), Краснодарский край (2,2 млн. т/год), ЗАО «ВолгаЦемент», Саратовская область (1,0 млн. т/год) и ООО «Сенгилеевский цементный завод», Ульяновская область (1,3 млн. т/год).

Ослабление рубля, конечно, представляет довольно весомую угрозу, но, с другой стороны, дает и серьезные преимущества нашим цементным заводам. Наконец-то цены на отечественный цемент стали конкурентоспособными. При сохранении таких, в кавычках, уже низких цен на цемент внутри страны, ввозить ранее и без того дешевый цемент из Белоруссии и Ирана становится экономически невыгодно. Напротив, возникает угроза резко растущего экспорта цемента, и как следствие дефицита цемента внутри страны.

Основная угроза же дешевого рубля заключается в вероятной заморозке либо полном отказе от реализации проектов по модернизации цементных предприятий нашей страны. Подорожавшее вдвое импортное оборудование, при его покупке для модернизации существующих и строительства новых заводов, неизбежно приведет к удорожанию тонны цемента, выпущенной на нем, что в свою очередь повлечет удорожание цемента для строительных фирм и увеличению стоимости и без того не дешевого квадратного метра жилья. А рынок недвижимости в начале 2015 года уже начинает испытывать застой после резкого ажиотажа в декабре и возросших ставок по ипотеке.

Однако, стоит отметить, что государством предпринимаются довольно серьезные меры по поддержанию рынка недвижимости и цементной промышленности, в частности. Во-первых, нельзя не отметить субсидирование ипотечной ставки, которая уже сейчас стала ниже ставки рефинансирования. Во-вторых, весьма вероятно, цементные заводы не останутся обделены и госзаказами в виде финансирования инфраструктурных объектов: дорожного и прочего инфраструктурного строительства.

Что же касается импортного оборудования, резко подорожавшего для наших заводов, то можно рассматривать это в качестве мощного стимула «для пробуждения от сна» наших предприятий по выпуску оборудования, некогда построивших самую мощную в мире цементную промышленность СССР и заложивших основы производства цемента нового мирового лидера в производстве цемента – Китая.

Если смотреть на вещи реально, в наступившем 2015 году стоит ожидать умеренного роста цен производителей на цемент, стагнации его выпуска и сокращение импорта.

Для составления данного обзора и произведения соответствующих расчетов использовались данные официальной статистики Федеральной Таможенной Службы (ФТС РФ), Федеральной Службы Государственной Статистики (ФСГС), Минэкономразвития РФ, Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК).

Служба аналитики ООО «Компания Цемклуб»