CEMCLUB

Производство

Согласно данным Федеральной Службы Государственной Статистики (ФСГС) в 2015 году производство цемента на территории нашей страны, как в процентном, так и в натуральном выражении значительно снизилось в сравнении с показателями прошлого года: -9,4% (-6416 тыс.т.) По итогам года было произведено 62 млн. тонн. цемента, что практически соответствует результату 2012 года.

Однако, стоит отметить, что это еще не самое серьезное падение. В период кризиса 2008-2009 годов, падение производства цемента было еще существеннее: в 2009 году было произведено на 17,3% (-9,3 млн. т.) меньше продукции, чем в 2008 году, на 26% (-15,7 млн. т.) меньше, чем в 2007 году.

Производство цемента в 2014-2015 гг. (тыс. тонн; %)

В течение всего года, за исключением февраля наблюдался существенный спад производства. Наиболее серьезным в натуральном и процентном отношении относительно аналогичного периода прошлого было сокращение производства в начале строительного сезона апрель-май.

По данным Росстата, в натуральном выражении производство снизизилось во всех федеральных округах, за исключением Южного. Наибольшее падение производства, естественно, пришлось на лидеров по выпуску продукции – ПФО и ЦФО (-2,8 млн. т. и -1,3 млн.т. соответственно).

В южном федеральном округе рост производства объясняется возросшей потребностью в цементе: были запущены грандиозные инфраструктурные проекты по строительству моста в Крым и порта. Кроме того, лидер региона Новоросцемент при нынешнем курсе российского рубля не испытывает особой конкуренции со стороны Турции и Ирана, еще совсем недавно ввозивших в регион довольно большой объем продукции. В связи с этим, даже несмотря на глобальный кризис в отрасли, Новоросцемент во втором полугодии 2016 г. запустит новую технологическую линию по производству цемента «сухим» способом производства» мощностью 2,2 млн. т.

Распределение производства цемента по федеральным округам в 2014-2015 гг.

В 2015 году произошли некоторые изменения и в ассортименте выпускаемого цемента. Продолжилась тенденция последних лет по увеличению количества бездобавочного портландцемента в общем объёме выпуска. По итогам года доля портландцемента без добавок составила 50% против 48,1%, годом ранее.

Ассортимент выпуска цемента в РФ в 2014-2015 гг. (тыс. тонн.; %)

Импорт, экспорт и потребление цемента

Согласно последним данным федеральной таможенной службы (ФТС РФ) и Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК), по итогам 2015 года импорт цемента в Россию сократился на 42,4% или на 2,2 млн. тонн в сравнении с 2014 годом. По итогам 2015 года в страну было ввезено 2 млн. 985 тыс. тонн цемента на сумму 171,8 млн. долл. США. Средняя стоимость ввозимого цемента составила соответственно 57,5 доллара за тонну.

Распределение импорта цемента в РФ в 2014-2015 гг., тыс. т.

Республика Беларусь в 2015 году осталась главным поставщиком цемента в нашу страну, хотя и уменьшила свой экспорт на 227 тыс.т. или на 14,3%. При этом стоимость ввозимого из Беларуссии цемента, по данным ЕЭК составила рекордно низкое значение – 43,3 доллара за тонну.

Модернизированные совсем недавно цементные заводы Беларуссии имеют мощность намного превышающую потребление внутри страны. Ослабление российского рубля внесло свои коррективы в планы белорусских предприятий о ежегодном экспорте в нашу страну 3-5 млн. т. цемента. Для поддержания загруженности цементных заводов, внутри страны планируется увеличить внутреннее потребление за счет гос закупок, а также искать и новые рынки сбыта – в частности, страны Балтии. В текущем 2016 г. предприятия Республики Беларусь планируют поставить на рынок нашей страны не менее 1,2 млн. т. цемента.

Резко сократился ввоз цемента из Ирана – второго по объему импортера цемента в нашу страну. При средней цене в 55 долларов за тонну в 2015 году из этой страны было поставлено 243 тыс. т. цемента, что на 62% или на 405 тыс.т. меньше прошлогоднего показателя.

Объем поставок из Турции, всего пару лет назад ввозившей в нашу страну более 1 млн. т. цемента, по итогам прошедшего года составил всего 96 тыс. т. Учитывая более высокую цену турецкого цемента, в сравнении с иранской и ,тем более, белорусской продукцией, а также осложнившие в последнее время политические отношения наших стран, в 2016 году не стоит ожидать роста импорта из этой страны.

В целом, ввоз цемента в прошедшем году снизился из всех стран, кроме Литвы. Рост поставок из Литвы составил +131 тыс. т. или +79% к 2014 году. Ключевым фактором послужила цена. По данным ФТС РФ средняя за год стоимость ввезенного из Литвы цемента составила всего 40,4 доллара за тонну.

Крупнейшие экспортеры цемента в РФ (2015г., %)

Объемы экспорта цемента из нашей страны в 2015 году незначительно сократились. Согласно данным ФТС РФ и департамента статистики внешней торговли ЕЭК, российские цементные заводы в течение текущего года поставили за рубеж 2 млн. 083 тыс. тонн цемента, что на 15% (или на 304 тыс. тонн) меньше, чем в прошлом году. Основными импортерами российского цемента остались все те же три страны: Казахстан (1177 тыс. т.; + 34%), Украина (341 тыс. тонн.; -51%), Беларусь (429 тыс. т.; -29%). Экспорт цемента в Азербайджан ожидаемо рухнул (-151 тыс. т.; -83%). В Азербайджане в конце 2014 года были введены в строй новые мощности по производсту цемента, позволившие стране полностью удовлетворить внутренний спрос.

Новым направлением экспорта цемента в 2015 году стала республика Абхазия – было поставлено 62 тыс. т.

Основные направления экспорта цемента из РФ в 2014-2015гг. (тыс. тонн)

Потребление цемента по итогам 2015 года, рассчитанное как сумма производства и импорта, за вычетом экспорта, снизилось на 11,7% или на 8 млн. 311 тыс. тонн в натуральном выражении. В текущем году, по мнению большинства аналитиков, данная ситуация вероятно лишь усугубится.

Потребление цемента в России в 2014-2015 гг. (тыс. тонн, %)

Цены на цемент

Средние цены производителей (без НДС и доставки) на цемент в 2015 г., несмотря на существенное затяжное ослабление рубля, изменились незначительно. Так, по данным ФСГС, средняя цена производителей на цемент по итогам 2015 года увеличились всего на 61 рубль или на 2,2%, и составила 2857 руб./т.

Средние цены производителей (без НДС и доставки) на цемент в 2014-2015г. (руб./т.)

По данным ФСГС, наиболее существенный рост цен произошл в Приволжском ФО (+237 руб./т) и Северо-Западном ФО (+333 руб/т.). В Сибирском ФО цены производителей, напротив, упали (-237 руб./т.).

Конечно, при ослабевшем курсе рубля, такие цены долго не продержатся. Уже с 15 февраля 2016 года ключевой по объемам производства цемента игрок рынка - Компания "Евроцемент Груп" повысила цены на 300 руб./т. или на 8%. Остальные заводы, тоже, вероятно, в скором времени в той или иной степени поддержат данное повышение цен.

Наиболее высокая цена производителей на цемент традиционно осталась в Дальневосточном ФО, наиболее дешевая – в Приволжском ФО

Динамика средних цен производителей цемента (без НДС и доставки) по федеральным округам РФ в 2014- 2015 гг. представлена на графике ниже.

Среднегодовые цены на приобретенный строительными организациями цемент (с НДС и доставкой), по данным ФСГС, практически не изменились. Средняя цена выросла на 40 руб./т. (на 1%) и составила по итогам года 3911 руб./т.

Средние цены на приобретенный строительными организациями (с НДС и доставкой) цемент в 2014-2015 гг. (руб./т.)

При нынешних курсах валюты, данная цена в долларовом исчислении оказалась немного ниже импортного цемента, поставщики которого итак работают на грани, а порой и за гранью рентабельности.

Заключение

В целом 2015 год можно назвать началом испытания на прочность цементной промышленности нашей страны. Ряд цементных заводов крупнейшего игрока рынка – Евроцемент Групп уже объявил о своем закрытии, либо существенном сокращении, как выпуска цемента, так и работников. Большинство цементных заводов показало отрицательную динамику производства по итогам года.

В 2016 году ситуация вряд ли улучшится. Текущие меры, предпринимаемые государством для поддержки платежеспособного спроса населения на покупку жилья в виде «ипотеки с господдержкой» явно не достаточны. Напомним, ставка по этой льготной ипотеке варьируется в пределах 11,7-12,5 % годовых. Единственной надеждой для поддержки цементного комплекса страны остаются крупные инфраструктурные проекты, финансирование которых ни при каких условиях не должно быть остановлено. Стоит отметить, что данная ситуация, как никогда, могла бы исправить извечную проблему плохих дорог. Если на уровне правительства будет принято решение пустить доходы от вновь и вновь дорожающего из-за поднятия акцизов топлива на повсеместное строительстве нормальных асфальто-бетонных покрытий, то это не только решит проблему дорог, но также и по полной загрузит «изголодавшиеся» цементные предприятия нашей страны.

В наступившем 2016 году, при нынешней ситуации стоит ожидать довольно значительного роста цен производителей на цемент, снижения его выпуска. Объем импорта цемента будет снижатся до тех пор, пока не уравновесятся цены на внешнем и внутреннем рынке.

Источники статистической информации

Для составления данного обзора и произведения соответствующих расчетов использовались данные официальной статистики Федеральной Таможенной Службы (ФТС РФ), Федеральной Службы Государственной Статистики (ФСГС), Минэкономразвития РФ, Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК).

Служба аналитики ООО «Компания Цемклуб»


		Обзор рынка цемента России за 2015 год *Производство* Согласно данным Федеральной Службы Государственной Статистики (ФСГС) в 2015 году производство цемента на территории нашей страны, как в процентном, так и в натуральном выражении значительно снизилось в сравнении с показателями прошлого года: -9,4% (-6416 тыс.т.) По итогам года было произведено 62 млн. тонн. цемента, что практически соответствует результату 2012 года. Однако, стоит отметить, что это еще не самое серьезное падение. В период кризиса 2008-2009 годов, падение производства цемента было еще существеннее: в 2009 году было произведено на 17,3% (-9,3 млн. т.) меньше продукции, чем в 2008 году, на 26% (-15,7 млн. т.) меньше, чем в 2007 году. *Производство цемента в 2014-2015 гг. (тыс. тонн; %)* В течение всего года, за исключением февраля наблюдался существенный спад производства. Наиболее серьезным в натуральном и процентном отношении относительно аналогичного периода прошлого было сокращение производства в начале строительного сезона апрель-май. По данным Росстата, в натуральном выражении производство снизизилось во всех федеральных округах, за исключением Южного. Наибольшее падение производства, естественно, пришлось на лидеров по выпуску продукции – ПФО и ЦФО (-2,8 млн. т. и -1,3 млн.т. соответственно). В южном федеральном округе рост производства объясняется возросшей потребностью в цементе: были запущены грандиозные инфраструктурные проекты по строительству моста в Крым и порта. Кроме того, лидер региона Новоросцемент при нынешнем курсе российского рубля не испытывает особой конкуренции со стороны Турции и Ирана, еще совсем недавно ввозивших в регион довольно большой объем продукции. В связи с этим, даже несмотря на глобальный кризис в отрасли, Новоросцемент во втором полугодии 2016 г. запустит новую технологическую линию по производству цемента «сухим» способом производства» мощностью 2,2 млн. т. Распределение производства цемента по федеральным округам в 2014-2015 гг. В 2015 году произошли некоторые изменения и в ассортименте выпускаемого цемента. Продолжилась тенденция последних лет по увеличению количества бездобавочного портландцемента в общем объёме выпуска. По итогам года доля портландцемента без добавок составила 50% против 48,1%, годом ранее. *Ассортимент выпуска цемента в РФ в 2014-2015 гг. (тыс. тонн.; %)* *Импорт, экспорт и потребление цемента* Согласно последним данным федеральной таможенной службы (ФТС РФ) и Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК), по итогам 2015 года импорт цемента в Россию сократился на 42,4% или на 2,2 млн. тонн в сравнении с 2014 годом. По итогам 2015 года в страну было ввезено 2 млн. 985 тыс. тонн цемента на сумму 171,8 млн. долл. США. Средняя стоимость ввозимого цемента составила соответственно 57,5 доллара за тонну. *Распределение импорта цемента в РФ в 2014-2015 гг., тыс. т.* Республика Беларусь в 2015 году осталась главным поставщиком цемента в нашу страну, хотя и уменьшила свой экспорт на 227 тыс.т. или на 14,3%. При этом стоимость ввозимого из Беларуссии цемента, по данным ЕЭК составила рекордно низкое значение – 43,3 доллара за тонну. Модернизированные совсем недавно цементные заводы Беларуссии имеют мощность намного превышающую потребление внутри страны. Ослабление российского рубля внесло свои коррективы в планы белорусских предприятий о ежегодном экспорте в нашу страну 3-5 млн. т. цемента. Для поддержания загруженности цементных заводов, внутри страны планируется увеличить внутреннее потребление за счет гос закупок, а также искать и новые рынки сбыта – в частности, страны Балтии. В текущем 2016 г. предприятия Республики Беларусь планируют поставить на рынок нашей страны не менее 1,2 млн. т. цемента. Резко сократился ввоз цемента из Ирана – второго по объему импортера цемента в нашу страну. При средней цене в 55 долларов за тонну в 2015 году из этой страны было поставлено 243 тыс. т. цемента, что на 62% или на 405 тыс.т. меньше прошлогоднего показателя. Объем поставок из Турции, всего пару лет назад ввозившей в нашу страну более 1 млн. т. цемента, по итогам прошедшего года составил всего 96 тыс. т. Учитывая более высокую цену турецкого цемента, в сравнении с иранской и ,тем более, белорусской продукцией, а также осложнившие в последнее время политические отношения наших стран, в 2016 году не стоит ожидать роста импорта из этой страны. В целом, ввоз цемента в прошедшем году снизился из всех стран, кроме Литвы. Рост поставок из Литвы составил +131 тыс. т. или +79% к 2014 году. Ключевым фактором послужила цена. По данным ФТС РФ средняя за год стоимость ввезенного из Литвы цемента составила всего 40,4 доллара за тонну. *Крупнейшие экспортеры цемента в РФ (2015г., %)* Объемы экспорта цемента из нашей страны в 2015 году незначительно сократились. Согласно данным ФТС РФ и департамента статистики внешней торговли ЕЭК, российские цементные заводы в течение текущего года поставили за рубеж 2 млн. 083 тыс. тонн цемента, что на 15% (или на 304 тыс. тонн) меньше, чем в прошлом году. Основными импортерами российского цемента остались все те же три страны: Казахстан (1177 тыс. т.; + 34%), Украина (341 тыс. тонн.; -51%), Беларусь (429 тыс. т.; -29%). Экспорт цемента в Азербайджан ожидаемо рухнул (-151 тыс. т.; -83%). В Азербайджане в конце 2014 года были введены в строй новые мощности по производсту цемента, позволившие стране полностью удовлетворить внутренний спрос. Новым направлением экспорта цемента в 2015 году стала республика Абхазия – было поставлено 62 тыс. т. Основные направления экспорта цемента из РФ в 2014-2015гг. (тыс. тонн) Потребление цемента по итогам 2015 года, рассчитанное как сумма производства и импорта, за вычетом экспорта, снизилось на 11,7% или на 8 млн. 311 тыс. тонн в натуральном выражении. В текущем году, по мнению большинства аналитиков, данная ситуация вероятно лишь усугубится. *Потребление цемента в России в 2014-2015 гг. (тыс. тонн, %)* *Цены на цемент* Средние цены производителей (без НДС и доставки) на цемент в 2015 г., несмотря на существенное затяжное ослабление рубля, изменились незначительно. Так, по данным ФСГС, средняя цена производителей на цемент по итогам 2015 года увеличились всего на 61 рубль или на 2,2%, и составила 2857 руб./т. Средние цены производителей (без НДС и доставки) на цемент в 2014-2015г. (руб./т.) По данным ФСГС, наиболее существенный рост цен произошл в Приволжском ФО (+237 руб./т) и Северо-Западном ФО (+333 руб/т.). В Сибирском ФО цены производителей, напротив, упали (-237 руб./т.). Конечно, при ослабевшем курсе рубля, такие цены долго не продержатся. Уже с 15 февраля 2016 года ключевой по объемам производства цемента игрок рынка - Компания "Евроцемент Груп" повысила цены на 300 руб./т. или на 8%. Остальные заводы, тоже, вероятно, в скором времени в той или иной степени поддержат данное повышение цен. Наиболее высокая цена производителей на цемент традиционно осталась в Дальневосточном ФО, наиболее дешевая – в Приволжском ФО Динамика средних цен производителей цемента (без НДС и доставки) по федеральным округам РФ в 2014- 2015 гг. представлена на графике ниже. Среднегодовые цены на приобретенный строительными организациями цемент (с НДС и доставкой), по данным ФСГС, практически не изменились. Средняя цена выросла на 40 руб./т. (на 1%) и составила по итогам года 3911 руб./т. Средние цены на приобретенный строительными организациями (с НДС и доставкой) цемент в 2014-2015 гг. (руб./т.) При нынешних курсах валюты, данная цена в долларовом исчислении оказалась немного ниже импортного цемента, поставщики которого итак работают на грани, а порой и за гранью рентабельности. *Заключение* В целом 2015 год можно назвать началом испытания на прочность цементной промышленности нашей страны. Ряд цементных заводов крупнейшего игрока рынка – Евроцемент Групп уже объявил о своем закрытии, либо существенном сокращении, как выпуска цемента, так и работников. Большинство цементных заводов показало отрицательную динамику производства по итогам года. В 2016 году ситуация вряд ли улучшится. Текущие меры, предпринимаемые государством для поддержки платежеспособного спроса населения на покупку жилья в виде «ипотеки с господдержкой» явно не достаточны. Напомним, ставка по этой льготной ипотеке варьируется в пределах 11,7-12,5 % годовых. Единственной надеждой для поддержки цементного комплекса страны остаются крупные инфраструктурные проекты, финансирование которых ни при каких условиях не должно быть остановлено. Стоит отметить, что данная ситуация, как никогда, могла бы исправить извечную проблему плохих дорог. Если на уровне правительства будет принято решение пустить доходы от вновь и вновь дорожающего из-за поднятия акцизов топлива на повсеместное строительстве нормальных асфальто-бетонных покрытий, то это не только решит проблему дорог, но также и по полной загрузит «изголодавшиеся» цементные предприятия нашей страны. В наступившем 2016 году, при нынешней ситуации стоит ожидать довольно значительного роста цен производителей на цемент, снижения его выпуска. Объем импорта цемента будет снижатся до тех пор, пока не уравновесятся цены на внешнем и внутреннем рынке. *Источники статистической информации* Для составления данного обзора и произведения соответствующих расчетов использовались данные официальной статистики Федеральной Таможенной Службы (ФТС РФ), Федеральной Службы Государственной Статистики (ФСГС), Минэкономразвития РФ, Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК). Служба аналитики ООО «Компания Цемклуб»			Sorry, your browser doesn't support iframes.