Обзор рынка цемента России в первом полугодии 2013 года

 Производство

В целом, за первое полугодие выпуск цемента в нашей стране увеличился на 7,5% (или на 2,084 млн. тонн.) относительно аналогичного периода 2012 года и составил 29 млн. 863 тыс. тонн. При этом стоит отметить, что в июле производство цемента увеличилось на 10,8% относительно июля 2012 года и составило примерно 7,6 млн. тонн. Это рекордный показатель производства цемента для данного месяца в нашей стране.

Согласно данным Росстата, во втором квартале темпы роста производства цемента в России несколько снизились: прирост за второй квартал в сравнении с аналогичным периодом 2012 года составил всего 4,4%, против роста на 13% в первом квартале относительно первого квартала 2012 года. Наибольший рост выпуска цемента в течение второго квартала был зафиксирован в июне и составил +7% к июню 2012г, наименьший – в мае +0,6%.

Динамика производства цемента в январе-июле (млн. тонн; 2012-2013 гг.)

Учитывая, что объём всех мощностей по производству цемента в нашей стране оценивается в районе 93-94 млн. тонн в год, получается, что в июле их загрузка вплотную приблизилась к 100%. Предварительный рост производства цемента в январе-июле 2013 года, относительно того же периода 2012 года, оценивается в 8,3%. При этом, принимая во внимание, растущие потребности цемента в стране, не стоит ожидать спада производства в августе, а в осенне-зимний период производство относительно этого же времени 2012 года, вероятно, будет больше на 10-11%. Таким образом, можно предположить, что по итогам года, объём произведенного цемента в нашей стране увеличится чуть более, чем на 10% в сравнении с 2012 годом.

 

	2012	2013	∆ тыс. тонн	∆ %
январь	2748	2862	115	4,2%
февраль	2862	3623	760	26,6%
март	4329	4747	418	9,7%
1 квартал	9939	11232	1293	13,0%
апрель	5072	5356	284	5,6%
май	6104	6144	40	0,6%
июнь	6663	7131	468	7,0%
2 квартал	17840	18631	791	4,4%
1 полугодие	27779	29863	2084	7,5%
июль	6876	7618	742	10,8%

 

По данным федеральной статистической государственной службы (ФСГС), в натуральном выражении наибольший прирост производства цемента во втором полугодии 2013 года пришёлся на Центральный ФО (+977,7 тыс.т.), Южный ФО (+622,5 тыс.т.), Северо-Кавказский ФО (+190,9 тыс.т.). Это связано с вводом в текущем году в данных федеральных округах новых мощностей по производсту цемента, а также с растущей потребностью в данном материале в Южном и Северо-Кавказском ФО в связи с грандиозными строительными работами.

Распределение выпуска цемента (в % к общему производству) по округам в течение первого полугодия 2013 года практически не изменилось. Наибольший объём цемента, произведенного в 1 полугодии 2013 г., пришелся на  ЦФО (7423,9 тыс.т.; 24,9%), ПФО (6573,8 тыс.т.; 22%), ЮФО (4491,9 тыс.т. 15%), СФО (3834,9  тыс.т.; 12,8%).

Производство цемента в 1 полугодии 2012-2013 гг. по округам (тыс. тонн; %)

 

Ассортимент выпуска цемента в первом полугодии 2013 года изменился не существенно. Основной объём производства пришёлся на портландцемент с добавками (13,4 млн.т.; 44,8%) и портландцемент без минеральных добавок (12,1 млн.т.; 40,6%). В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года доля портландцемента без минеральных добавок в общем выпуске выросла на 5%, а портландцемента с добавками сократилась на 4,5%.

Ассортимент выпуска цемента в РФ (1 полугодие 2013г.) тыс.тонн, %

Портландцемент без добавок со специальными требованиями	1 527,4	5,1%
Портландцемент без минеральных добавок	12 124,2	40,6%
Портландцемент пуццолановый	9,4	0,0%
Портландцемент с добавками	13 400,4	44,8%
Портландцемент с добавками со специальными требованиями	614,5	2,1%
Цемент глиноземистый	3,5	0,0%
Цемент прочий	1 359	4,5%
Шлакопортландцемент	855,9	2,9%

 

Экспорт, импорт и потребление цемента

Согласно данным федеральной таможенной службы (ФТС РФ), в первом полугодии 2013 года импорт цемента в Россию вырос на 10,8% или на 212,8 тыс. тонн в сравнении с первым полугодием 2012 года. По итогам первого полугодия в страну было ввезено 2 млн. 190 тыс. тонн цемента на сумму 163,3 млн. долл. США. Средняя стоимость ввозимого цемента составила соответственно 74,5 доллара за тонну.

Сравнение динамики импорта в 1 полугодии 2012-2013 гг. (тонн)

Импорт	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
2013	168479	244588	373458	499216	476623	427667
2012	153327	136780	214528	392597	495820	584195

 

Максимальное превышение объема импорта к аналогичным периодам прошлого года было в феврале и марте (+78,8%, +107,8 тыс. т. и +74,1%, +159 тыс.т., соответственно).  В мае и июне текущего года количество импортного цемента сократилось на 3,9% и 26,8% соответственно, относительно мая и июня 2012 года.

Главным поставщиком цемента в нашу страну в первом полугодии текущего года традиционно осталась Турция – 30%  всего ввезенного цемента  (или 656 тыс. т. в натуральном выражении). Это на 88 тыс. тонн меньше чем за аналогичный период 2012 года, когда цемент из Турции составлял 37,6% от всего импорта.

 Причиной такого снижения стал возросший более чем в два раза поток поставок из Ирана. В течение первого полугодия 2013 года из Ирана было ввезено 337,6 тыс. тонн цемента (15,4% импорта), что на 184 тыс. тонн больше чем за аналогичный период 2012 года.

Третьей страной по объёмам поставок цемента в Россию стала Эстония – 174 тыс. тонн, 8% импорта. В первом полугодии 2012 года она была вторым крупнейшим поставщиком с долей в 9,8% (194 тыс. т. в натуральном выражении).

На 19% в сравнении с первым полугодием прошлого года вырос объем поставок цемента из Республики Беларусь – до 149,5 тыс. тонн. Довольно сильно увеличился объем цемента, поставляемого из Швеции и Литвы: +59% и +30% соответственно. Остальные крупнейшие поставщики цемента представлены на диаграмме ниже.

 

Крупнейшие экспортеры цемента в РФ (1 полугодие 2013г. тыс.т., %)

 

Экспорт цемента из нашей страны в первом полугодии существенно сократился. Согласно данным ФТС РФ российские цементные заводы за шесть месяцев текущего года поставили за рубеж всего 1 млн. 293 тыс. тонн цемента на 119 млн. долл. США, что на 28,6% (или на 518,8 тыс. тонн) меньше чем за аналогичный период прошлого года. Средняя цена поставляемого цемента соответственно составила 92 доллара за тонну.

Динамика экспорта и импорта в 1 полугодии 2013 года (тонн)

Основными направлениями экспортных поставок из нашей страны традиционно остались Украина (47,9%, 619 тыс. т.), Казахстан (30,1%, 388,9 тыс.т.), Азербайджан (13,6%, 176,4 тыс.т.).

Основные направления экспорта цемента из РФ в первом полугодии 2013 г. (тыс. тонн)

Снижение объёмов поставок цемента из России в первую очередь связано со снижением экспорта в Украину. Ввоз российского цемента в эту страну в первом полугодии сократился практически вдвое (на 46,5%) в сравнении с аналогичным периодом 2012 года. Это вызвано неблагоприятной для строительной отрасли Украины ситуацией на внутреннем рынке, которая  отразилась, в том числе, и на спаде производства цемента внутри этой страны. В остальные же страны экспорт цемента из нашей страны, согласно данным ФТС РФ, в течение первого полугодия 2013 практически не изменился относительно первого полугодия прошлого года.

Однако, следует ожидать, что скоро изменения произойдут. Уже в этом году, возможно, будет иметь место снижение поставок нашего цемента в Белоруссию и Азербайджан, и одновременно с этим, будет расти импорт из Белоруссии. В Азербайджане – традиционном покупателе нашего цемента, в нынешнем году заканчивается строительство нового современного завода Norm-«Гызылдаш Цемент», который должен будет позволить этой стране уменьшить зависимость внутреннего рынка от импорта.

В Белоруссии же, мощности по производству цемента уже превышают потребности спроса. Стоит отметить сильные расхождения в статистической информации между данными, представляемыми ФТС РФ и статистической службой Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Если по данным ФТС РФ, в первом полугодии 2013 года из РБ в РФ было ввезено 149,5 тыс. тонн цемента, то по данным ЕЭК за период с января по май 2013 уже было завезено 394,9 тыс. тонн цемента, что более чем вдвое больше данных, предлагаемых таможенной службой РФ. А учитывая перепроизводство цемента в Белоруссии, есть все основания полагать, что данные статистической службы ЕЭК являются более реальными.

Потребление цемента в России в первом полугодии 2013 года (тыс. тонн)

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	1 полугодие
Производство	2 862	3 622,6	4 747,3	5 356,4	6 143,9	7 130,7	29 863
Импорт	168,5	244,6	373,5	499,2	476,6	427,7	2 190
Экспорт	222,6	224,7	224,9	287,9	206,0	127,0	1 293
∆ Имп. - Эксп.	-54	20	149	211	271	301	897
Потребление	2 808	3 642	4 896	5 568	6 415	7 431	30 760

 

Потребление цемента по итогам первого полугодия 2013 года, рассчитанное как сумма производства и импорта, за вычетом экспорта, составило  30,7 млн.т., что больше потребления за аналогичный период 2012 года на 2,8 млн. тонн или на 10,1%. 

Цены на цемент

Несмотря на то, что в первом квартале текущего года средние цены на цемент несущественно возросли, по итогам первого полугодия наблюдалась довольно существенная отрицательная динамика.

Рекордные объемы производства цемента, на фоне растущего импорта цемента в первом полугодии и, как следствие, усиливающейся ценовой конкуренции, привели к снижению средней цены производителей на цемент в январе – июле на 2,4% (или на 66,7 руб.). Причем наиболее существенное снижение цен произошло в последние три месяца. Так, средняя цена в мае снизилась на 3,7% до 2802 руб./т., в июне – на 5,2% до 2843 руб./т., а в июле на целых 7,6% до 2859 руб./т. относительно соответствующих месяцев прошлого года. Такое снижение цен свидетельствует о довольно сильном насыщении рынка цементом.

Средние цены производителей на цемент, поставляемый на внутренний рынок в январе-июле 2012-2013г. (руб/т.)

	2012			2013
	Портландцемент без мин. добавок	Портланд   цемент с добавками	Цемент	Портландцемент без мин. добавок	Портланд   цемент с добавками	Цемент
январь	2641	2669	2658	2666	2636	2670
февраль	2718	2660	2706	2811	2741	2780
март	2754	2657	2706	2715	2704	2714
апрель	2848	2709	2784	2734	2701	2720
май	2959	2873	2910	2862	2753	2802
июнь	3054	2964	2998	2896	2829	2843
июль	3150	3057	3093	2911	2867	2859
Средн. Цена	2875	2798	2836	2799	2747	2769

 

Средние цены производителей цемента (без НДС и доставки) по федеральным округам РФ в январе-июле 2013 года представлены в таблице ниже.

	2013							янв-июль 13 к янв-июлю 12 (∆ руб./т.; %)
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль
ДФО	4168	4240	4304	4293	4308	4238	4277	412	10,7%
ПФО	2228	2316	2319	2333	2431	2424	2467	-27	-1,1%
СЗФО	2737	2667	2703	2548	2523	2478	2620	-61	-2,3%
СКФО	3219	3211	3186	3163	2535	2543	2543
СФО	3435	3395	3515	3563	3474	3571	3622	246	7,5%
УФО	2906	2917	2859	2892	2905	2941	2841	226	8,5%
ЦФО	2826	2759	2698	2696	2690	2643	2561	-511	-15,9%
ЮФО	2792	2790	2505	2511	2561	2760	2702	-388	-12,7%

 

Снижение цен производителей цемента на фоне обостряющейся конкуренции на внутреннем рынке отразилось в довольно сильном снижении цен его приобретения строительными организациями в нескольких федеральных округах: Северо-Западном, Северо-Кавказском и Южном. Средняя цена приобретения цемента в этих округах снизилась соответственно на 11% (до 3880 руб./т.), 12,9% (до 3345 руб./т.) и на 13,6% (до 3477 руб./т.) по итогам первого полугодия. Как отмечалось выше, именно в ЮФО и СКФО в первом полугодии текущего года имел место наибольший в процентном отношении рост производства цемента, а также возросшие поставки импортного цемента. Оба этих фактора сыграли весомую роль в росте конкуренции среди производителей цемента и снижении цены на него.

Наибольший рост средних цен приобретения за первое полугодие 2013 года в сравнении с 2012 годом был в Сибирском и Уральском федеральном округах: +13,3% (до 4354 руб./т.) и +11,4% (до 3748 руб./т.).

В целом по России за первое полугодие текущего года средняя цена на приобретенный строительными организациями цемент снизилась незначительно относительно аналогичного периода 2012 года – на 2,7%.

Изменение цены на приобретенный строительными организациями цемент, в январе-июне 2013г. к январю-июню 2012г. (%)

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	1 полугодие
ДФО	-8,8%	-13,1%	3,9%	1,5%	2,0%	3,5%	-1,9%
ПФО	7,4%	8,6%	5,6%	3,4%	1,1%	-1,8%	3,9%
СЗФО	-4,7%	-12,8%	-9,6%	-16,6%	-7,0%	-14,9%	-11,0%
СКФО	-11,7%	-10,5%	-13,2%	-7,6%	-15,0%	-19,0%	-12,9%
СФО	15,6%	18,4%	15,7%	7,6%	12,2%	11,3%	13,3%
УФО	14,8%	14,0%	8,9%	11,1%	8,3%	11,6%	11,4%
ЦФО	0,7%	-0,6%	-3,7%	-3,3%	-5,2%	-6,7%	-3,1%
ЮФО	-9,7%	-11,2%	-14,4%	-14,3%	-14,4%	-17,3%	-13,6%
РФ	-0,2%	-1,4%	-3,2%	-4,1%	-3,0%	-3,9%	-2,7%

 

Средние цены на приобретенный строительными организациями цемент, по данным ФСГС РФ, (с НДС и доставкой) представлены в таблице ниже.

Средние цены на приобретенный строительными организациями цемент в первом полугодии 2013 года (руб./т.)

	2013						Ср. цена 1 полугодия
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
ДФО	5 387	4 931	5 886	5 734	5 771	5 811	5 587
ПФО	3 526	3 560	3 543	3 523	3 555	3 580	3 548
СЗФО	4 154	3 711	3 803	3 707	3 971	3 937	3 881
СКФО	3 410	3 316	3 246	3 530	3 376	3 198	3 346
СФО	4 237	4 291	4 367	4 237	4 496	4 493	4 354
УФО	3 635	3 721	3 709	3 810	3 756	3 855	3 748
ЦФО	4 003	3 959	3 763	3 815	3 805	3 732	3 846
ЮФО	3 515	3 437	3 547	3 453	3 443	3 467	3 477

 

Заключение

Итак, за прошедшие семь месяцев текущего года рост объемов производства цемента в России составил 8,3%, а его выпуск в июле поставил новый рекорд для нашей страны. Однако, не смотря на столь оптимистичные статистические показатели, в цементной отрасли ещё множество не решенных проблем.

Во-первых, это стабильно высокий и растущий  в последние годы импорт цемента. Поставки этого строительного материала из-за рубежа растут из стран с новыми заводами, производящими цемент по сухому способу производства, более экономичному в сравнении с мокрым способом – наиболее распространенном на данный момент в нашей стране. Ввозимый из-за рубежа цемент в итоге оказывается дешевле нашего, отечественного, создает агрессивную конкурентную среду, предпосылки для не загруженности мощностей действующих в России цементных предприятий даже в «высокий» для строительной отрасли сезон. Особо стоит отметить растущий импорт из Ирана и Белоруссии. Если импорт цемента из Турции в последние годы уже стал для нас привычным, то дополнительный ввоз дешевого цемента из этих двух стран, чей внутренний рынок уже насыщен цементом, и правительство которых ориентирует отрасль на производство на экспорт, может довольно сильно снизить рентабельность строительства новых, а также модернизацию существующих заводов на территории нашей страны. Это с одной стороны весомая угроза для нашей цементной промышленности, а с другой – высокий стимул к наискорейшей модернизации и развитию отрасли.

Во-вторых, нельзя не сказать и о высокой сезонности производства цемента в нашей стране. Недозагруженные в зимний период мощности заводов, в летний период, работая практически на 100%, пока ещё не справляются с потребностями спроса. Это говорит о недостаточном планировании распределения продукции, высоких ценах на отечественный цемент в сравнении с импортным, об отсутствии должного внимания к отрасли со стороны государства.

Наконец, следует сказать пару слов и о проблеме модернизации в отрасли. Производство на доживающих свой век мощностях работающих по мокрому высоко энергозатратному способу производства делает наш цемент менее конкурентным по цене в сравнении с импортным. Его производство выгодно лишь благодаря дешевому газу, большим расстояниям и отсутствию должной транспортной составляющей для ввоза импортного цемента. Широко распространено мнение, что дешевый газ – это своего рода «проклятье» цементной отрасли нашей страны. При мировых ценах на этот энергоресурс произведенный цемент на многих наших заводах был бы дороже поставленного за тысячи километров импортного.

Очевидно одно, что модернизация необходима отрасли не меньше чем строительство новых мощностей по производству цемента. И сделать её финансово выгодной для предприятий может лишь постоянно стабильный спрос, здоровая ситуация в строительной отрасли, внимание к которой со стороны представителей властей нашей страны должно быть не менее пристальным, чем к другим вариантам распределения доходов от нефтегазового сектора экономики нашей страны.

 

Источники статистической информации

Для составления данного обзора и произведения соответствующих расчетов использовались данные официальной статистики Федеральной Таможенной Службы (ФТС РФ), Федеральной Службы Государственной Статистики (ФСГС), Минэкономразвития РФ, Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК).