Обзор рынка цемента России в первом квартале 2014 года

Производство

Согласно данным федеральной статистической государственной службы (ФСГС) в первом квартале текущего года было выпущено 11 млн. 417 тыс. тонн цемента, что на 185 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост производства соответственно составил всего 1,7%, что намного меньше показателя роста первого квартала 2013 г. к аналогичному периоду 2012 г. – 13%.  

Динамика производства цемента в январе-марте 2012-2014 гг. (тыс.т.; %)

Снижение темпов роста производства в первом квартале, однако, по нашему мнению, не может дать представление об общей картине выпуска цемента в 2014 году. В виду  сезонности производства основной объём выпуска этого продукта приходится на летние месяцы, а ранняя весна и, как следствие, наступившее на центральной части России раньше календарного времени лето, должны дать цементным заводам и потребителям их продукции все условия раньше обычного по максимуму загрузить все производственные мощности.

Наибольший прирост производства цемента за первый квартал  2014 года пришёлся на Сибирский ФО (+181 тыс.т.; +13,5%), Центральный ФО (+150 тыс.т.; +5,6%), Приволжский ФО (+148 тыс.т.; +5,7%). В процентном отношении к  аналогичному периоду 2013 года высокий рост был отмечен также в Дальневосточном ФО - +13,1%.

Производство цемента в 1 квартале 2013-2014 гг. по округам (тыс. тонн; %)

Снижение темпов производства на территории Южного ФО (-10,5%) и Северо-Кавказского ФО (-15,5%) были ожидаемы – завершились основные проекты по строительству объектов для сочинской олимпиады и соответствующей инфраструктуры. Однако, недавнее присоединение новых – старых территорий к России (Крыма), несомненно, обеспечит южным цементным заводам большой фронт деятельности в виде значительных инфраструктурных строительных работ в этом регионе.

Распределение выпуска цемента (в % к общему производству) по округам по итогам первого квартала 2013 года практически не изменилось. Наибольший объём цемента, произведенного с января по март 201 г., пришелся на  ЦФО (2839 тыс.т.; 25%), ПФО (2763 тыс.т.; 24%), ЮФО (1649 тыс.т. 14%), СФО (1522  тыс.т.; 13%).

Ассортимент выпуска цемента за три месяца   2014 года изменился не существенно. Основной объём производства пришёлся на портландцемент без минеральных добавок (5,7 млн.т.; 49,9%) и портландцемент с добавками (5,1 млн.т.; 44,8%). В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года доля портландцемента без минеральных добавок в общем выпуске продолжила свой рост и выросла на 2,1%, а портландцемента с добавками сократилась на 0,7%.

Ассортимент выпуска цемента в первом квартале 2013-2014 гг. (тыс.т.; %)

Экспорт, импорт и потребление цемента

Согласно данным федеральной таможенной службы (ФТС РФ), по итогам первого квартала 2014 года импорт цемента в Россию существенно сократился – на 9,6% или на 85,6 тыс. тонн в сравнении с аналогичным периодом 2013 года. По итогам трех первых месяцев 2014 года в страну было ввезено 802 тыс. тонн цемента на сумму 58,2 млн. долл. США. Средняя стоимость ввозимого цемента составила соответственно 72,6 доллара за тонну.

Основные поставщики цемента в РФ в первом квартале 2013-2014 гг. (тыс.т.)

Изменения в структуре основных стран-поставщиков цемента в нашу страну, произошедшие в течение прошлого года, сохранились и в текущем, 2014 году. Основной объём поставок пришелся на республику Беларусь – 253 тыс.т. или 31.6% импорта (+103 тыс.т.; +68,5%). По прежнему высоким остался объём импортируемого цемента из Ирана и Эстонии – 104 и 111 тыс.т. соответственно. Поставки из Турции, на фоне роста присутствия на нашем рынке белорусского цемента, а также увеличения производственных мощностей на юге страны продолжили стремительно сокращаться – всего 69 тыс. т. против 262 тыс.т. за аналогичный период 2013 года (-73,4%).

Поставки российского цемента на экспорт по данным ФТС РФ по итогам первого квартала 2014 года незначительно сократились - на 3,8% (на 26 тыс. т.) и составили 655 тыс. тонн. Снижение объёмов поставок цемента из России в первую очередь связано со снижением экспорта в Украину. Ввоз российского цемента в эту страну за рассматриваемый период сократился на 9,7% (-42 тыс.т.) в сравнении с аналогичным периодом 2013 года. Это вызвано неблагоприятной для строительной отрасли Украины ситуацией на внутреннем рынке, которая  отразилась, в том числе, и на спаде производства цемента внутри этой страны. Также сократились на 16,6% поставки цемента в Азербайджан (до 65,7 тыс.т.). Это было ожидаемо, в виду введения в эксплуатацию нового завода на территории этой страны, призванного полностью удовлетворить спрос на цемент в Азербайджане.

Наибольший рост поставок цемента из нашей страны в январе-марте 2014 года был в Казахстан +7,3% или 10 тыс.т. в натуральном выражении, а также республику Беларусь +58% (+17,4 тыс.т.). Основные потребители нашего цемента представлены на диаграмме ниже:

Основные направления экспорта цемента из РФ в первом квартале 2013-2014 гг. (тыс.т.)

Потребление цемента по итогам первого квартала 2014 года, рассчитанное как сумма производства и импорта, за вычетом экспорта, составило  11,6 млн.т., что больше потребления за аналогичный период 2013 года всего на 125 тыс. тонн или на 1,1%.

Потребление цемента в России в первом квартале2013-2014 гг. (тыс.т.; %)

Цены на цемент

Цены производителей (без НДС и доставки) в первом квартале 2014 года практически не изменились, и по итогам января-марта средняя цена составила 2723 руб./т., что на 5 руб. больше средней цены за первый квартал 2013 года. Наиболее заметное снижение цен ожидаемо было зафиксировано в Южном и Северо-Кавказском ФО. Исчезновение ажиотажного спроса на цемент после окончания основных строительных работ в регионе отразилось следующим образом: -57 руб./т. в ЮФО, и - 428 руб./т. в СКФО. Существенно снизились цены и в Сибирском ФО - -199 руб./т. (-5,8%).

При этом ожидать сезонного рост цен (относительно того же периода прошлого года) не приходится. Производители цемента при повышении цен, несомненно, столкнутся с демпинговыми ценами на этот продукт из Ирана и Белоруссии, производство которых во многом ориентировано на экспорт. Так, по данным Федеральной Таможенной службы РФ, средняя цена тонны иранского цемента по итогам первого квартала текущего года составила всего 51,5 $ (1801 руб./т. по курсу 35 руб./$), белорусского – 65$ (2275 руб.).

Средние цены производителей на цемент в первом квартале 2013-2014 гг. (руб./т.)

Цены приобретения цемента строительными организациями (с НДС и доставкой), по данным ФСГС РФ, за первый квартал текущего года также не претерпели особых изменений. В целом по России за первые три месяца текущего года средняя цена выросла относительно аналогичного периода 2013 года – на 0,5% (на 20 руб.). При этом наибольшее падение цены, аналогично падению цены производителей, произошло в южных районах нашей страны -222 руб./т. в ЮФО и -150 руб./т. в СКФО. Довольно существенное (на 5%, на 197 руб./т.) снижение цен приобретения на цемент в Центральном федеральном округе можно связать лишь с обостряющейся в данном регионе ценовой конкуренцией. ЦФО традиционно остается основным рынком сбыта продукции цементных заводов. Мало того, что в самом регионе расположено подавляющее большинство цементных заводов, так сюда же поставляется цемент из большинства федеральных округов страны, включая даже Сибирь.

Средние цены на приобретенный строительными организациями цемент в первом квартале 2013-2014 гг. (руб./т.)

Заключение

После впечатляющих рекордов 2013 года, темпы роста производства цемента в начале текущего года значительно снизились. Тем не менее, мы не наблюдаем спад производства или его стагнацию. Небольшой рост всё же сохраняется и, учитывая планируемый ввод в эксплуатацию в этом году новых цементных заводов и уже запущенный новый завод Lafarge в Калужской области, а также воссоединение Крыма (на территории которого присутствуют свои производственные мощности) с Россией потенциальный объём выпуска цемента в течение 2014 года должен значительно вырасти. Учитывая продолжающийся спад экспорта нашего цемента (в виду событий на Украине – бывшего основного потребителя нашего цемента), рост объёмов производства в текущем году будет полностью зависеть от его грамотного потребления внутри страны.

При этом потенциал для его потребления просто огромен – это и колоссальные строительные работы по инфраструктуре и жилью на территории новой Москвы и подготовка спортивных объектов к предстоящему чемпионату мира по футболу и, наконец, грандиозные проекты на территории Крыма, в котором необходимо не только выстроить огромное количество новых зданий и сооружений, но и наладить его транспортную сеть.

Расширение мощностей никогда не будет лишним для нашей страны. России, с её бескрайними просторами всегда будут необходимы дороги, а на строительство нормальных цементобетонных покрытий (применяемых в США уже практически сто лет) уйдет не один миллиард тонн цемента. Так что, если и возникнет возможность угрозы перепроизводства цемента, которой многие аналитики пугают пытающуюся восстановиться цементную отрасль нашей страны, правительство нашей страны всегда сможет её поддержать. Достаточно ведь будет просто перестать закатывать деньги в битумный асфальт, который меняется каждый, а то и два раза в год, и начать строить для населения нормальную транспортную сеть внутри страны.

Этого же мнения придерживается и президент Беларуси Александр Лукашенко: «Если у нас сегодня избыток цемента, его некуда девать, давайте будем бетонировать, а не асфальтировать дороги». Такая же практика существует и в КНР, где многие дороги внутри страны – цементобетонные.

Однако, это все о далекой перспективе, когда настанет «мифическое» перепроизводство. В настоящее время, на наш взгляд, основные задачи отрасли – её модернизация (по мокрому способу по состоянию на начало 2014 года по прежнему работает более 60% цементных заводов) и строительство новых современных производств, способных к ценовой конкуренции с импортным цементом. Если правительство нашей страны наконец-то начнет уделять должное внимание строительному комплексу страны, то поддержание среднегодовых темпов прироста производства цемента на уровне 8-10% будет весьма реальным.

Источники статистической информации

Для составления данного обзора и произведения соответствующих расчетов использовались данные официальной статистики Федеральной Таможенной Службы (ФТС РФ), Федеральной Службы Государственной Статистики (ФСГС), Минэкономразвития РФ, Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК).