Обзор состояния цементной отрасли России в 2012 году.

Производство цемента в РФ

В 2012 году сохранился рост производства цемента на территории нашей страны. По итогам года было произведено рекордное количество цемента за последние 20 лет – 61,5 млн. тонн, был превышен докризисный уровень производства 2007 года. С другой стороны, примерно такой же объём цемента был выпущен в нашей стране ещё в 1992 году, то есть, на настоящий момент Россия лишь вернулась к результатам двадцатилетней давности, а до показателя производства цемента в РСФСР в 1990-ом году ( 83,1 млн. тонн) ещё очень далеко.

Среднемесячный рост производства цемента в 2012 году составил чуть более 10%, наибольший рост производства по отношению к соответствующим месяцам 2011 года был зафиксирован в январе, марте и апреле (26,5%, 16% и 15,2% соответственно), декабрь 2012 стал единственным за год месяцем, в котором наблюдался довольно весомый спад производства в сравнении с 2011 годом        (-7,9%).

Если рассматривать производство цемента в 2012г. по округам, то наибольший прирост производства, согласно данным Федеральной Службы Государственной Статистики (ФСГС), был зафиксирован в Северо-Западном ФО (+38,5%), в Приволжском ФО (+10,5%) и Уральском ФО (10,7%). В абсолютных величинах наибольший рост показали ПФО (+1,33 млн. т.) ЦФО (+1,17 млн. т.) и СЗФО (+1,37 млн. т.). На предприятиях Дальневосточного ФО и Северо-Кавказского ФО наблюдался спад производства на -3,4% и -7,9%, соответственно.

Среди новых предприятий отрасли, стоит отметить ввод в эксплуатацию заводов ООО «ТулаЦемент» (произведено  1,18 млн. т.) и «ЛСР-Цемент»  (произведено 1,2 млн. т.). Значительный рост объемов производства цемента был зафиксирован на ОАО «Мордовцемент» (+1,03 млн. т.), ОАО «Сухоложскцемент» (+0,39 млн. т.), ООО «Воркутацемент» (144,5 тыс. т. против 48 в 2011 г.), ОАО «Верхнеабаканский ЦЗ» (1 млн.т. против 0,26 млн.т. в 2011г.), ЗАО «Углегорск-Цемент» (55 тыс. т. против 10,5 тыс. т.). Снижение производства наблюдалось на 15 предприятиях отрасли, наиболее существенные – на заводах ОАО «Воскресенскцемент» и ЗАО «Кавказцемент»: -313 и -358 тыс. т. цемента соответственно.

 


         
             Соответственные изменения произошли и в распределении долей ведущих компаний-производителей цемента на рынке нашей страны. Так, снизились доли компаний ЗАО «Евроцемент групп» и
Lafarge с 37,1% до 33,7% и с 4,6% до 3,8%, соответственно. Довольно значительно (с 3,6% до 5,3%) увеличилась доля компании HeidelbergСement (за счет запуска ООО «Тулацемент»), ОАО «Мордовцемент» (с 6,5% до 7,7%), ОАО «Новоросцемент» (с 7,7% до 8%, учитывая расширение производства на Верхнеабаканском цементном заводе). На долю шести ведущих компаний цементной отрасли нашей страны в 2012 году пришлось чуть более 63% всего производства цемента. 

Экспорт, импорт и потребление цемента

Несмотря на значительный прирост производства цемента (+9,4%) в 2012 году, показатели импорта увеличивались довольно стремительно. По данным Минэкономразвития РФ, за период с января по ноябрь импортные поставки цемента уже составили 4,4 млн.т., что на 44,8% больше по отношению к аналогичному периоду 2011 года. По итогам года, согласно статистическим данным ФТС, импорт цемента вырос на 44,3% по сравнению с 2011 годом и составил  4 млн. 727,2 тыс. тонн. на сумму примерно 374 млн. долл.

Основными поставщиками цемента на территорию нашей страны стали Турция (37,9%),  Иран (9,5%), Эстония (8,4%), Латвия (6,2%), Респ. Корея и Беларусь (по 5,3%) и Китай (4,5%). Объёмы импорта из этих стран в натуральном выражении представлены на рисунке ниже.

В сравнении с 2011 годом, наибольший прирост поставок цемента был зафиксирован по направлению из Турции (+876 тыс. т.) и Ирана (+377 тыс. т.).

Экспортные поставки цемента в 2012 году по данным Федеральной Таможенной Службы, составили 2 млн. 726,7 тыс. т., что на 35,5% больше значения данного показателя в 2011 году. Суммарная выручка от экспорта цемента составила 232,6 млн. долл., следовательно, средняя цена цемента поставляемого на экспорт составила чуть более 85 долл. США. Таким образом, поставки цемента на экспорт осуществлялись по ценам ниже, цен производителей для внутреннего рынка, среднемесячное значение которых составило порядка 97 долл. США за тонну. Это свидетельствует о недостаточном спросе на цемент в регионах-экспортерах нашей страны, и растущих потребностях в цементе стран-импортеров нашего цемента.

Основными направлениями экспорта цемента из РФ в 2012 году были Украина (47,6% экспорта; +390 тыс.т. в сравнении с 2011г.), Казахстан (28,9% ; +238 тыс.т.), Азербайджан (13,2% ; +19,1 тыс. т.), Беларусь (8,9% ; +89 тыс.т.). На эти четыре страны пришлось более 98% экспорта цемента из РФ в 2012 году.

Потребление цемента по итогам 2012 года, рассчитанное как сумма производства и импорта, за вычетом экспорта, составило рекордное значение 63,6 млн. тонн.

Цены на цемент в 2012 году

Рост потребления цемента в 2012 году вызвал довольно резкое увеличение цен производителей и цен приобретения данного материала  на территории нашей страны.

Так, по данным ФСГС, средняя цена производителей цемента в 2012 выросла на 14,4% в сравнении с 2011 годом - до 2917 руб./т., а средняя цена приобретения составила 4023 руб. против 3528 руб./т. (рост на 14%). Максимальные значения цен производителей и приобретения были в августе-сентябре – 3104-3154 и 4152-4109 руб. за тонну соответственно.  Среднегодовая цена на тарированный цемент возросла на 13,3% и составила 276 руб./50 кг.

При рассмотрении цен производителей на цемент по федеральным округам, стоит отметить, что наибольшие их значения традиционно сохранились на территориях ДФО и СФО (3937 и 3401 руб. за тонну, соответственно), наименьшие – в ПФО и СЗФО (2441 и 2671 руб. за тонну, соответственно). На территории Южного ФО цены производителей составили 3041 руб./т., а приобретения 4093. При этом стоит отметить, что средние цены поставляемого в регион турецкого и иранского цемента, по данным ФТС, в 2012 году составили соответственно 79 (  ̴2450 руб.) и 64  (  ̴1980 руб.) долл. США за тонну. То есть импортный цемент, поставляемый экономичным морским путём, при отсутствии каких-либо ввозных пошлин значительно дешевле даже цен производителей данного региона на внутреннем рынке страны. Этот факт может негативно сказаться на загруженности заводов-производителей, а также на всей рентабельности производства цемента в регионе. 

Заключение

В 2012 году был зафиксирован значительный рост производства, и потребления цемента. По предварительным данным за январь 2013 года производство увеличилось до 2,9 млн. тонн, что на 5,5% больше аналогичного периода 2012 года. В 2013 году, в РФ, где необходимо реализовывать огромные строительные объекты (к Олимпиаде в Сочи, ЧМ по футболу, космодром «Восточный» и т.д.), увеличивать темпы жилищного строительства, чтобы хоть как-то приближаться к намеченным планам по вводу 1 м2 на жителя к 2020 году, стоит ожидать рост потребления цемента, причем темпы его увеличения, вероятно, как и в 2012 году будут опережать темпы роста производства. В такой ситуации, особое внимание стоит уделить растущему импорту (в 2012г. рост в 2,6 раза в сравнении с 2010 г.), особенно из Ирана и Турции.

В последние годы Иран серьёзно наращивает объёмы производства цемента. По словам министра промышленности Ирана Мехди Газанфари, на 2011 год мощности Ирана по выпуску цемента составляли 74 млн. тонн, а к концу пятой пятилетки (2010-2015) они достигнут 110 млн. тонн.[1] Причем такой рост производства несопоставимо больше объёмов потребления цемента в этой стране, а, следовательно, в ближайшие годы Иран резко увеличит экспорт данного материала в соседние страны. Южные регионы России, испытывающие растущую потребность в цементе, при отсутствии ввозных пошлин на цемент, и имеющие отличную доступность для Иранского цемента морским путем через Каспий, станут весьма привлекательным рынком для иранского экспорта. Таким образом, в 2013 году, при росте потребления цемента, стоит ожидать растущий импорт, прежде всего из Ирана, который может сравняться по своим значениям с традиционно занимавшим первое место импортом из Турции. 

Источники статистической информации

Для составления данного обзора и произведения соответствующих расчетов использовались исключительно данные официальной статистики Федеральной Таможенной Службы, Федеральной Службы Государственной Статистики и Минэкономразвития РФ.


Служба аналитики ООО «Компания Цемклуб»

     
             
  
   
    Copyright © CemClub® Co. Ltd     CemStroy®     CementInform®      InformCement®