Обзор рынка цемента России за первые 9 месяцев 2013 года

 Производство

Согласно данным федеральной статистической государственной службы (ФСГС) За девять месяцев 2013 года выпуск цемента в нашей стране увеличился на 7,8% или на 3,7 млн. т. в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Темп прироста за третий квартал 2013 года составил +8.1% к третьему кварталу 2012 году, что практически вдвое выше темпа прироста производства цемента второго квартала 2013 года к аналогичному периоду 2012 года. 

Производство цемента за 9 месяцев 2012-2013 гг. (тыс. тонн)

Наибольшая положительная динамика в росте производства цемента в третьем квартале была в июле +11%, в августе-сентябре темпы прироста снизились соответственно до +6% и +7,4%. Учитывая высокую сезонность производства цемента, можно ожидать, в четвертом квартале прирост производства относительного аналогичного периода 2012 года составит не более средних за прошедшие девять месяцев 7,8%, и по итогам года в РФ будет произведено порядка 66 млн. тонн цемента.

Динамика производства цемента за 9 месяцев 2012-2013 гг. (тыс.т., %)

По данным федеральной статистической государственной службы (ФСГС), в натуральном выражении наибольший прирост производства цемента за первые девять месяцев 2013 года пришёлся на Центральный ФО (+1840 тыс.т.; +16,4%), Южный ФО (+731 тыс.т.; +11,4%), Приволжский ФО (+361 тыс.т.; +3,3%). В процентном отношении относительно аналогичного периода 2012 года высокий рост был отмечен также в Северо-Кавказском ФО - +11,5%.

Распределение производства цемента по федеральным округам за 9 месяцев 2012-2013 гг.

Распределение выпуска цемента (в % к общему производству) по округам по итогам трёх кварталов 2013 года практически не изменилось. Наибольший объём цемента, произведенного с января по сентябрь 2013 г., пришелся на  ЦФО (13079 тыс.т.; 25,4%), ПФО (11256 тыс.т.; 21,9%), ЮФО (7160 тыс.т. 13,9%), СФО (6754  тыс.т.; 13,1%).

Ассортимент выпуска цемента за девять месяцев 2013 года изменился не существенно. Основной объём производства пришёлся на портландцемент с добавками (23,5 млн.т.; 45,7%) и портландцемент без минеральных добавок (20,6 млн.т.; 40,1%). В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года доля портландцемента без минеральных добавок в общем выпуске выросла на 4,7%, а портландцемента с добавками сократилась на 3,9%.

Ассортимент выпуска цемента в РФ (янв.-сент. 2012- 2013г) тыс.тонн, %

Экспорт, импорт и потребление цемента

Согласно данным федеральной таможенной службы (ФТС РФ), по итогам трех кварталов 2013 года импорт цемента в Россию вырос на 2,1% или на 75,6 тыс. тонн в сравнении с аналогичным периодом 2012 года. По итогам девяти месяцев 2013 года в страну было ввезено 3 млн. 699 тыс. тонн цемента на сумму 285,9 млн. долл. США. Средняя стоимость ввозимого цемента составила соответственно 77,3 доллара за тонну. При этом стоит отметить, что в третьем квартале текущего года наблюдался значительный спад импорта цемента относительно аналогичных периодов 2012 года -  минус 12,1%.

Динамика импорта цемента в РФ за 9 мес. 2012-2013 гг. (тонн; %)

Сразу же стоит отметить резкое расхождение данных таможенной статистики ФТС РФ и Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК). Из-за создания таможенного союза данные ФТС РФ по торговле с Белоруссией и Казахстаном нельзя считать объективными. Так, по данным статистического департамента ЕЭК импорт цемента из Белоруссии в РФ с января по сентябрь 2012 года составил 799 тыс. т. против 211 тыс. т. по данным ФТС. В 2013 году наблюдается схожая ситуация: по данным ФТС из Белоруссии было импортировано 385 тыс. т. цемента за 3 квартала текущего года, а по данным ЕЭК уже в январе-августе было ввезено 878 тыс. т. Также есть данные, что за первые девять месяцев текущего года, из Беларуси было ввезено примерно 1 млн. тонн цемента, этих данных мы и будем придерживаться в дальнейших расчетах.

Принимая во внимание уточненные данные по импорту цемента из Республики  Беларусь (за 2012 и 2013 гг. по данным ЕЭК), по итогам трёх кварталов 2013 года в РФ было ввезено 4,3 млн. тонн цемента, что на 2,6% (или на 113 тыс.т.) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В распределении импорта цемента по странам в рассматриваемый период произошли довольно значительные изменения. Впервые Турция уступила лидирующую позицию по поставкам цемента в нашу страну: было поставлено 935 тыс. тонн цемента, что на 33% (на 464 тыс.т.) меньше, чем за аналогичный период 2012 года. Первое место по поставкам цемента в РФ по итогам трех кварталов 2013 года заняла Республика Беларусь 1 млн. т. (+25% к янв.-сент. 2012 г.). Согласно данным ФТС в рассматриваемый период резко выросли поставки из Ирана (557 тыс.т. ;+243 тыс.т. или +77%) и Швеции (276 тыс.т.; + 132 тыс.т. или +92%).

Динамика импорта цемента в РФ по странам за 9 месяцев 2012-2013 гг.

С учетом данных статистической службы ЕЭК по импорту из Республики Беларусь, основными поставщиками цемента на территорию нашей страны в первые 9 месяцев 2013 года стали следующие страны, представленные на диаграмме ниже.

Импорт цемента в РФ за первые 9 месяцев 2013 года

Поставки российского цемента на экспорт по данным ФТС РФ по итогам трех кварталов 2013 года сократились на 10,7% (на 250 тыс. т.) и составили 2,083 млн. тонн. Снижение объёмов поставок цемента из России в первую очередь связано со снижением экспорта в Украину. Ввоз российского цемента в эту страну за рассматриваемый период сократился на 32% (-396 тыс.т.) в сравнении с аналогичным периодом 2012 года. Это вызвано неблагоприятной для строительной отрасли Украины ситуацией на внутреннем рынке, которая  отразилась, в том числе, и на спаде производства цемента внутри этой страны. Наибольший рост поставок цемента из нашей страны в январе-сентябре 2013 года был в Казахстан +31% или 189 тыс.т. в натуральном выражении. Основные потребители нашего цемента представлены на диаграмме ниже:

Экспорт цемента из РФ по странам в янв.-сент. 2012-2013 гг. (тыс.т.)

Потребление цемента по итогам девяти месяцев 2013 года, рассчитанное как сумма производства и импорта[1], за вычетом экспорта, составило  53,7 млн.т., что больше потребления за аналогичный период 2012 года на 4,1 млн. тонн или на 8,2%. 

Цены на цемент

Несмотря на то, что в первом квартале текущего года средние цены на цемент несущественно возросли, по итогам девяти месяцев текущего года наблюдалась довольно существенная отрицательная динамика.

Рекордные объемы производства цемента, на фоне растущего импорта цемента в январе-сентябре 2013 года и, как следствие, усиливающейся ценовой конкуренции, привели к снижению средней цены производителей на цемент в за этот период на 3,4% (или на 99 руб.). Причем наиболее существенное снижение цен произошло в последние три месяца. Так, средняя цена в июле снизилась на 7,5% (-233руб) до 2859 руб./т., в августе – на 6,3% (-196 руб.) до 2908 руб./т., в сентябре на 7,3% (-230 руб.) до 2924 руб./т. относительно соответствующих месяцев прошлого года. 

Средние цены производителей на цемент (без НДС и доставки), поставляемый на внутренний рынок в январе-сентябре 2012-2013г. (руб/т.)

Снижение цен производителей цемента на фоне обостряющейся конкуренции на внутреннем рынке отразилось в довольно сильном снижении цен его приобретения строительными организациями. В целом по России за первые девять месяцев текущего года средняя цена на приобретенный строительными организациями цемент снизилась относительно аналогичного периода 2012 года – на 2,7% (на 109 руб.).

Средние цены на приобретенный строительными организациями цемент в январе-сентябре 2012-2013 гг. (руб./т.)

Заключение

Итак, за прошедшие семь месяцев текущего года рост объемов производства цемента в России составил 7,8%, а рост его потребления 8,2%. Не смотря на столь неплохие показатели роста производства, в цементной отрасли нашей страны остаются нерешенными довольно серьёзные проблемы.

Во-первых, это стабильно высокий и растущий  в последние годы импорт цемента. Поставки этого строительного материала из-за рубежа растут из стран с новыми заводами, производящими цемент по сухому способу производства, более экономичному в сравнении с мокрым способом – наиболее распространенном на данный момент в нашей стране. Ввозимый из-за рубежа цемент в итоге оказывается дешевле нашего, отечественного, создает агрессивную конкурентную среду, предпосылки для не загруженности мощностей действующих в России цементных предприятий даже в «высокий» для строительной отрасли сезон. Особо стоит отметить растущий импорт из Ирана и Белоруссии.

Если импорт цемента из Турции в последние годы уже стал для нас привычным, то дополнительный ввоз дешевого цемента из этих двух стран, чей внутренний рынок уже насыщен цементом, и правительство которых ориентирует отрасль на производство на экспорт, может довольно сильно снизить рентабельность строительства новых, а также модернизацию существующих заводов на территории нашей страны. Это с одной стороны весомая угроза для нашей цементной промышленности, а с другой – хороший стимул к наискорейшей модернизации и развитию отрасли.

Во-вторых, нельзя не сказать и о высокой сезонности производства цемента в нашей стране. Недозагруженные в зимний период мощности заводов, работающих в летний период практически на 100%, пока ещё не справляются с потребностями спроса, рост которого по итогам прошедших девяти месяцев превысил уровень роста производства цемента в нашей стране на 0,4%.

Это, в свою очередь, говорит о недостаточном планировании распределения продукции, высоких ценах на отечественный цемент в сравнении с импортным, об отсутствии должного внимания к отрасли со стороны государства.

Наконец, следует сказать пару слов и о проблеме модернизации в отрасли. Производство на доживающих свой век мощностях работающих по мокрому высоко энергозатратному способу производства делает наш цемент менее конкурентным по цене в сравнении с импортным. Его производство выгодно лишь благодаря дешевому газу, большим расстояниям и отсутствию должной транспортной составляющей для ввоза импортного цемента. Широко распространено мнение, что дешевый газ – это своего рода «проклятье» цементной отрасли нашей страны. При мировых ценах на этот энергоресурс произведенный цемент на многих наших заводах был бы дороже поставленного за тысячи километров импортного.

Очевидно одно, что модернизация необходима отрасли не меньше чем строительство новых мощностей по производству цемента. И сделать её финансово выгодной для предприятий может лишь постоянно стабильный спрос, здоровая ситуация в строительной отрасли, внимание к которой со стороны представителей властей нашей страны должно быть не менее пристальным, чем к другим вариантам распределения доходов от нефтегазового сектора экономики нашей страны.

Источники статистической информации

Для составления данного обзора и произведения соответствующих расчетов использовались данные официальной статистики Федеральной Таможенной Службы (ФТС РФ), Федеральной Службы Государственной Статистики (ФСГС), Минэкономразвития РФ, Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК).

[1] Данные по импорту из Республики Беларусь основаны на статистической информации ЕЭК

Служба аналитики ООО «Компания Цемклуб»

     
             
  
   
    Copyright © CemClub® Co. Ltd     CemStroy®     CementInform®      InformCement®