Обзор рынка цемента России в первом полугодии 2014 года

Производство

Согласно данным Федеральной Службы Государственной Статистики (ФСГС), за первое полугодие 2014 года выпуск цемента в нашей стране увеличился на 6,4% (или на 1,9 млн. тонн.) относительно аналогичного периода 2013 года и составил 31 млн. 780 тыс. тонн. Эти значения сопоставимы с темпами роста за аналогичный период 2013 года к 2012 году. Тогда рост производства за первые шесть месяцев составил соответственно 2 млн. тонн (+7,5%). Пик прироста производства пришелся на апрель и май: + 10,9% и +13,6%, при этом стоит отметить, что в последующие месяцы темпы роста производства значительно снизились, в июле было произведено чуть меньше цемента, чем годом ранее. Вероятно, одной из причин этого стала дестабилизация экономической ситуации в стране, вызванная кризисной ситуацией на Украине.

Динамика производства цемента в январе-июле 2013-2014 гг. (тыс.т.; %)

 По данным Росстата, в натуральном выражении наибольший прирост производства цемента во втором полугодии 2014 года пришёлся на Приволжский ФО (+1 млн. т.; +15,8%),  Центральный ФО (+0,56 млн. т.; +7,5%) и Сибирский ФО (+0,4 млн. т.; +10,6%). Рост выпуска цемента в этих округах стал результатом ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей, в частности, на ОАО «Себряковцемент», Сенгилеевском цементном заводе, новом цементом заводе Lafarge в Калужской области. По данным экспертно-аналитического центра «Союзцемента» СМПРО, наибольший рост производства цемента в первом полугодии 2014 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдался на заводах ООО «БазэлЦемент» +458 тыс. тонн (+92%) до 957 тыс. тонн, ЮУГПК +362 тыс. тонн (+73%) до 856 тыс. тонн, Holcim+272 тыс. тонн (+19%) до 1 731 тыс. тонн, Группы ЛСР +169 тыс. тонн (+36%) до 645 тыс. тонн и Dyckerhoff +131 тыс. тонн (+9%) до 1 520 тыс. тонн.

 В двух округах наблюдался спад производства – в Южном и Северо-Кавказском ФО было произведено на 147 и 112 тыс. тонн цемента меньше, чем за первые шесть месяцев 2013 г. Причиной этому стал небольшой спад спроса на цемент в этих регионах, вызванный окончанием грандиозных строек спортивных объектов и инфраструктуры к прошедшей на юге нашей страны зимней Олимпиады – крупных потребителей цемента в прошлом году.

Распределение выпуска цемента (в % к общему производству) по округам в течение первого полугодия 2014 года практически не изменилось. Наибольший объём цемента, произведенного в 1 полугодии 2014 г., по прежнему, пришелся на  ЦФО (7983 тыс.т.; 25,1%), ПФО (7610 тыс.т.; 23,9%), ЮФО (4345 тыс.т. 13,7%), СФО (4242  тыс.т.; 13,3%).

Производство цемента в 1 полугодии 2013-2014 гг. по округам (тыс. тонн; %)

Ассортимент выпуска цемента в первом полугодии 2014 года изменился не существенно. Доля портландцемента без добавок в общем объеме выпуска увеличилась на 1,5%, а доля портландцемента с добавками осталась практически неизменной -0,3%. Наибольший рост производства согласно данным ФСГС пришелся на бездобавочный цемент без спец. требований. Его доля относительно первого полугодия прошлого года увеличилась на 2,9%.

Ассортимент выпуска цемента в первом полугодии 2013-2014 гг. (тыс.т.; %)

 
Экспорт, импорт и потребление цемента

Согласно данным федеральной таможенной службы (ФТС РФ) и статистической службы Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК), в первом полугодии 2014 года импорт цемента в Россию снизился на  3% или на 79 тыс. тонн в сравнении с первым полугодием 2013 года. По итогам первого полугодия в страну было ввезено 2 млн. 539 тыс. тонн цемента на сумму 185,3 млн. долл. США. Средняя стоимость ввозимого цемента составила соответственно примерно 73 доллара за тонну.

Распределение импорта цемента в РФ в первом полугодии 2013-2014 гг., тыс. тонн.

Республика Беларусь упрочила свои позиции в качестве главного поставщика цемента в нашу страну – за первые шесть месяцев 2014 года из этой страны, по данным ЕЭК, было ввезено 806 тыс. тонн (+46,6% к 1 полугодию 2013 г.)  цемента по цене 68,6 долл. США за тонну.

На втором месте закрепился Иран – 12,4% импорта (-23 тыс.т. к аналогичному периоду 2013 года). Лидировавшая на протяжении последних лет по объемам поставки, Турция (в 2014 году 11,2% импорта цемента) оказалась всего лишь третей. За первые шесть месяцев текущего года импорт цемента из этой страны снизился на 371 тыс. тонн. (на 56,6%) относительно 1 полугодия прошлого года.

Стоит отметить колоссальный рост объемов поставок цемента из Казахстана: согласно данным ЕЭК, он составил +138 тыс. тонн, что в 5,4 раза больше показателей за аналогичный период 2013 года. Такой скачок импорта можно объяснить вводом новых мощностей по производству цемента в Казахстане, а также рекордной дешевизной их цемента. По данным ЕЭК, стоимость одной тонны Казахстанского цемента составила всего 58,5 долл. США.

В первом полугодии 2014 года укрепили свои позиции на российском рынке цемента Латвия (+14%) и Швеция (+26,3%). Основные страны-поставщики цемента за первые шесть месяцев текущего года представлены на диаграмме ниже.

Крупнейшие экспортеры цемента в РФ (1 полугодие 2014г., %)

Объемы экспорта цемента из нашей страны в первом полугодии практически не изменились. Согласно данным ФТС РФ и департамента статистики внешней торговли ЕЭК, российские цементные заводы за шесть месяцев текущего года поставили за рубеж 1 млн. 497 тыс. тонн цемента на 111 млн. долл. США, что на 1,8% (или на 27 тыс. тонн) меньше чем за аналогичный период прошлого года. Средняя цена поставляемого цемента соответственно составила 74 доллара за тонну. Основными импортерами российского цемента остались Украина ( 691 тыс. тонн.; +11,5%), Казахстан (374 тыс. т.; - 36%), Беларусь (275 тыс. т.; +120%) и Азербайджан (141 тыс. т.; -20%).

Снижение поставок цемента в Азербайджан и Казахстан было ожидаемо еще в прошлом году. В этих странах в конце прошлого - начале текущего были введены в строй новые заводы, позволившие им в значительной мере сократить необходимость импорта цемента.

Основные направления экспорта цемента из РФ в первом полугодии 2013 г. (тыс. тонн)

В течение 2014 года, по нашему мнению, не стоит ожидать роста экспортных поставок цемента из нашей страны. Республика Беларусь не испытывает нужды в цементе, напротив,  она - наш основной поставщик цемента. Руководство Азербайджана и Казахстана взяло курс на самообеспечение своих стран этим строительным материалом. Кризисная ситуация на Украине ставит под большое сомнение наши дальнейшие взаимоотношения на ближайшие месяцы. Поэтому, по итогам года стоит ожидать снижение объёмов экспортных поставок цемента из нашей страны.

Потребление цемента по итогам первого полугодия 2013 года, рассчитанное как сумма производства и импорта, за вычетом экспорта, составило  32,8 млн.т., что больше потребления за аналогичный период 2013 года на 1,86 млн. тонн или на 6 %.

Потребление цемента в России в первом полугодии 2014 года (тыс. тонн)

Цены на цемент

Средние цены производителей (без НДС и доставки) на цемент, поставляемый на внутренний рынок в первом полугодии 2014 года практически не изменились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, по данным ФСГС, средняя цена производителей на цемент изменилась всего на 1 рубль, и составила 2754 руб./т.

Однако, стоит отметить, что при этом средняя за полугодие цена на бездобавочный цемент снизилась на 55 руб., а на цемент с добавками, напротив, возросла на 3  руб. Динамика изменения цен производителей в течение первых шести месяцев текущего года представлена в таблице.

Средние цены производителей (без НДС и доставки) на цемент, поставляемый на внутренний рынок в январе-июне 2013-2014г. (руб./т.)

Средние цены производителей цемента (без НДС и доставки) по федеральным округам РФ в январе-июне 2014 года представлены в таблице ниже.

Наиболее существенные изменения цен произошли в Сибирском ФО и Северо-Кавказском ФО (-230 руб./т и -180 руб./т., соответственно). Наиболее высокая цена производителей на цемент традиционно осталась в Дальневосточном ФО, наиболее дешевая – в Приволжском ФО.

Под давлением дешевых цен на импортный цемент, цены на приобретенный строительными организациями цемент (даже, несмотря, на рост цен производителей) в Центральном, Северо-Западном и Южном округах – основных потребителях цемента на территории нашей страны, немного снизились в сравнении с аналогичным периодом 2013 года (на 5% или 200руб./т.; 3% или 118 руб./т. и 8% или 292 руб./т., соответственно).

Наибольший рост цен на приобретенный цемент (с НДС и доставкой) был в Уральском ФО (+6% или 239 руб./т.) и в Дальневосточном ФО (+19% или 1054 руб./т.)

Средние цены на приобретенный строительными организациями (с НДС и доставкой) цемент в первом полугодии 2014 года (руб./т.)

Заключение

Подводя итоги, первого полугодия 2014 года необходимо отметить, что, не смотря на напряженную внешнеполитическую ситуацию и экономические санкции, цементная отрасль нашей страны сохраняет положительную динамику. Производство вновь ставит новые рекорды по выпуску цемента в современной России, открываются новые заводы, модернизируются линии на старых предприятиях. Логично предположить, что ввод новых мощностей по производству цемента должен привести к увеличению его выпуска по итогам года на средние за 2013 год 7-8%.

Однако, могут вмешаться некоторые нежелательные факторы. Свидетельством этого является и «первая ласточка» - в июле текущего года, в самый разгар сезона было произведено меньше цемента, чем в июле годом ранее.

Спрос рождает предложение, и, в условиях нарастающих санкций, и как худший из вариантов - снижения инвестиций в экономику нашей страны, обеспечить необходимый уровень спроса на цемент станет приоритетной задачей.

Источники статистической информации

Для составления данного обзора и произведения соответствующих расчетов использовались данные официальной статистики Федеральной Таможенной Службы (ФТС РФ), Федеральной Службы Государственной Статистики (ФСГС), Минэкономразвития РФ, Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК).